В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Напряжение в отношениях с Британией грозит перерасти в открытый конфликт. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку доверяют Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
В поисках разгадки Огарёв находит неожиданного союзника — старого тульского оружейника по прозвищу Левша. Когда-то его искусство вызывало восхищение, но теперь о нем почти забыли. Дворец полон скрытых угроз и ловушек. Каждый шаг может привести к новой опасности.
Им предстоит пройти через лабиринт придворных интриг, где правда тесно переплетена с ложью. Старые секреты влиятельных семей начинают всплывать наружу. Петру и мастеру придется решать, где проходит граница между служебным долгом и личными убеждениями. От их решений теперь зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.