Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углём. Расследование поручают двум следователям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультные преступления. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты. Оно закончилось провалом, едва не стоившим ему жизни. С тех пор майор боится темноты и носит в себе груз вины — он случайно убил человека. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Теперь он капитан, разрывающийся между долгом и чувством к жене своего друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления происходят в самом центре города, сея панику. Чубин и Фёдоров вынуждены работать вместе, хотя оба несут своё бремя. Им нужно найти связь между жертвами, расшифровать зловещие символы и остановить убийцу до того, как он снова выйдет на охоту.