Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться и превращать свои руки в бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу — снова охотиться на демонов. Там он встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.