Москва тридцатых годов. Известный драматург попадает под подозрение в неблагонадежности: постановку его новой пьесы внезапно запрещают, а его самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается чувство. Под впечатлением от пережитых событий и новых знакомств драматург приступает к работе над романом. Прототипами героев становятся люди из его круга общения. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым автору довелось встретиться.