В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно. Он грезит о своем Суздальском уделе, мечтая поднять его значение выше других русских земель.
Но отец, князь Юрий, человек с твердой волей, видит в сыне лишь помощника для своих планов. Не желая оставаться в тени, молодой князь решает пойти против воли родителя. Он заявляет о своей самостоятельной власти.
Первое время дела идут успешно. По приглашению Андрея в Суздальщину прибывают мастера из разных стран. Они возводят из белого камня храмы и крепкие стены, основывают новые поселения. Вера крепнет, купцы ведут оживленную торговлю.
Добившись верховной власти и став сильнейшим из правителей, Андрей не избежал вражды. Недруги, не менее влиятельные, начали плести вокруг него хитрую сеть. В ней сплелись тайные сговоры, измена и скрытые козни.