Смоленск — обычный российский город, каких много. Почти. Здесь уже несколько столетий обитают вампиры. Они могут охотиться на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать палачам одного из своих. Спокойствие рушится, когда в ближайшей берёзовой роще обнаруживают тела юношей, лишённые крови. Теперь старейшине местных вампиров, деду Славе, известному также как Святослав Вернидубович, придётся срочно выяснить, кто нарушил многовековой порядок. От этого зависит само существование их скрытого мира.