Богатыри готовятся к прибавлению в семьях, однако родину вновь приходится защищать. С неба нависла громадная туча, появившаяся словно из ниоткуда. Она готова поглотить солнечный свет, превратив день в кромешную тьму. Оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав злодеев, служивших Бабе Яге, он нападает на земли князя. Но недолго музыка играла. Богатыри спешат выручить Князя, его город и преданного коня Юлия.