В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все нити обрываются. Местные жители шепчутся о старинной легенде — будто бы в ближайшем озере обитает русалка, и это её месть. Слухи множатся с каждым днём.
Из столицы для помощи вызывают Юрия Бахтина, опытного криминалиста, который специализируется на сложных делах. Он привык иметь дело с человеческой жестокостью, а не с фольклором. Скептицизм — его главный инструмент. Однако, погружаясь в атмосферу городка, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Что-то здесь не укладывается в привычные схемы.
Личная история Бахтина неразрывно связана с этим местом. Много лет назад он здесь жил. Возвращение всколыхнуло прошлое: встречи со старыми приятелями, а главное — с женщиной, которая когда-то была его женой. Эти встречи приносят не только воспоминания, но и новые сложности.
Расследование движется вперёд, но вместо сужения круга, под подозрение попадает всё больше людей. Среди них оказываются и те, кому Юрий когда-то доверял. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — личные обязательства и старые чувства. Местные власти не всегда идут навстречу, а кое-кто активно мешает работе.
Шаг за шагом, отбрасывая неверные версии и сталкиваясь с новыми препятствиями, Бахтин всё же находит зацепку. Она ведёт к неожиданному финалу, где реальность оказывается причудливее любой легенды.