Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его особый дар — умение вживаться в чужое сознание, чувствовать то, что чувствуют другие. Даже самые тёмные, изломанные умы не остаются для него загадкой. Он видит мотивы, понимает ход мыслей. Но иногда встречается настолько запутанный, хитросплетённый рассудок, что Уиллу требуется помощь. Тогда он обращается к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.