1950-е. Супруги, у которых не было своих детей, решили взять девочку из приюта. Сначала все шло хорошо, но вскоре стало ясно, что их приемная дочь — не такая, как все. У ребенка проявились странные способности, сейчас бы сказали — экстрасенсорные. Эти странности принесли в дом немало хлопот, к которым пара оказалась не готова.
Неожиданно объявилась родная мать девочки, только что освободившаяся после долгих лет лагерей. Оказалось, что и она обладает подобным даром. Женщина потребовала вернуть ей ребенка, но приемные родители отказались.
Тогда в дело вмешался сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв. Он нашел мать, Валю, и предложил сделку: ее помощь в одной деликатной разведывательной операции в обмен на содействие в возвращении дочери.